Просроченные кредиты в россии

Кредитная карта России: В 2017 г. задолженность россиян достигла рекорда, но доля «плохих» долгов снизилась Бесплатная юридическая консультация: Эксперты проекта.

Кредитная карта России: В 2017 г. задолженность россиян достигла рекорда, но доля «плохих» долгов снизилась


Бесплатная юридическая консультация:

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» обновили данные кредитной карты России по итогам 2017 г.

Оглавление:

По информации Банка России, задолженность физических лиц достигла 12,1 трлн руб., увеличившись за год на 12,6%. Но доля просроченной задолженности составила 7% (846,6 млрд руб.) – последний раз такой низкий уровень наблюдался в начале 2015 г.

Динамика кредитной и просроченной задолженности физических лиц

*Источник: Данные Банка России, расчеты проекта ОНФ «За права заемщиков»

Улучшение ситуации с просроченной задолженностью подтверждают и данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Согласно его информации, за прошлый год доля «просрочки» по потребительским кредитам снизилась с 21,5 до 20,6%, по автокредитам – с 9,7 до 9,5%, по ипотеке – с 3,9 до 3,1%. Единственный сегмент кредитования, где доля «плохих» долгов выросла, – это кредитные карты (с 18,8 до 19,8%).


Бесплатная юридическая консультация:

Динамика просроченной задолженности физлиц по видам кредитов

По данным НБКИ, наибольший прирост в прошлом году произошел по автокредитам – число проданных в кредит автомобилей выросло на 29,2%. Всего за год граждане купили 713,6 тыс. «кредитных» авто. На втором месте – ипотека. По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), за 11 месяцев 2017 г. было выдано на 24% ипотечных кредитов больше, чем годом ранее. Всего было заключено 935,6 тыс. таких договоров. А число потребительских кредитов, по данным НБКИ, выросло на 20,9% и составило 15,25 млн единиц.

Из-за высоких темпов роста ипотечного кредитования меняется структура задолженности физических лиц. В 2017 г. доля долгов по ипотеке почти сравнялась с задолженностью по потребительским кредитам. На ипотеку сейчас приходится 43%, в то время как несколько лет назад она не превышала 30%. На автокредиты приходится около 12% всей задолженности, остальное – на потребительские кредиты, в том числе кредитные карты.

Структура задолженности физлиц по видам кредитов

*Данные АИЖК, НБКИ, Банка России, расчеты проекта «За права заемщиков»


Бесплатная юридическая консультация:

В пересчете на каждое российское домохозяйство средняя задолженность по кредитам на 1 января 2018 г. составила 214,9 тыс. руб., в том числе просроченная – 15 тыс. руб. Уровень закредитованности – отношение средней задолженности к среднегодовому доходу семьи – достиг 22%.

Бурный рост кредитования в прошлом году с одновременным снижением доли «просрочки» в целом является позитивным сигналом для экономики.

Что касается сбережений россиян на банковских вкладах и депозитах, на 1 января 2018 г. их объем составил 26,09 трлн руб. В том числе 79% приходилось на средства в рублях, 21% – в иностранной валюте. За прошлый год объем вкладов вырос на 7,4%. В пересчете на каждое домохозяйство РФ средний депозит составил 462 тыс. руб.

Самый большой объем сбережений – по традиции у жителей Москвы и Санкт-Петербурга (1,9 млн и 920,7 тыс. руб. в среднем на одно домохозяйство соответственно). Наименьший объем сбережений в банках держат домохозяйства Чеченской Республики и Республики Ингушетия (39,3 тыс. и 58,4 тыс. руб. соответственно).

«Тенденции рынка кредитования показывают, что структура закредитованности в России становится более «здоровой» и приближается к мировой. В относительном выражении «длинная» ипотека с более умеренными ставками и «длинные» автокредиты постепенно замещают «дорогие» потребкредиты, что для граждан более выгодно», – сообщил руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.


Бесплатная юридическая консультация:

По данным НБКИ на ноябрь 2017 г., показатель PTI – отношение месячного платежа по кредиту к ежемесячному доходу заемщика – составлял в среднем 25%. Это значит, что на погашение кредита среднестатистический заемщик направляет 1/4 месячного дохода.

«Кроме того, на фоне роста ипотеки и увеличения долговой нагрузки особенно актуальной становится тема создания инструментов, которые позволят и участникам рынка, и заемщику с наименьшими рисками и потерями переживать временные трудности, неизбежные при таких долгосрочных взаимоотношениях. Общероссийский народный фронт будет добиваться институционального решения этой задачи», – подытожил Виктор Климов.

Источник: http://onf.ru/2018/02/15/kreditnaya-karta-rossii-v-2017-g-zadolzhennost-rossiyan-dostigla-rekorda-no-dolya-plohih/

Что грозит за неуплату кредита?

Оформить заявку и получить ответ из банка всего за 30 минут→

Многие заемщики, не имеющие возможности осуществлять выплаты по своему кредиту, задаются вопросом – чем же будет грозить им неуплата кредита в 2019 году? Далее мы расскажем вам о тех последствиях, с которым может столкнуться должник.

Оформить заявку и получить ответ из банка всего за 30 минут →

Если ваш займ оформлен официально, то у банка есть все права требовать от вас возврата кредита, даже если вы не захотите сделать это добровольно. Обычно условия сотрудничества банка и клиента при отказе оплаты указаны в договоре, поэтому его следует внимательно читать перед подписанием.


Бесплатная юридическая консультация:

Если вы не согласны с ними, договор лучше сразу не подписывать. Рекомендуем Вам также прочитать статью на тему как правильно уйти от кредита.

Можно ли вовсе не платить по долгам? Да, вы вправе это сделать, однако, в данной ситуации нужно быть готовым к негативным последствиям, с которыми вам придется столкнуться. Что именно вас ждет — описываем далее.

Последствия невыплаты кредитных обязательств

  1. Для начала – ухудшение кредитной истории. Как вам наверняка уже известно, каждый выданный кредит регистрируется в специальной кредитной базе данных, где содержатся все сведения, как о самом займе, так и о заемщике. Фиксируется все – сумма, сроки, порядок выплаты, просрочки, если они имели место быть, размер штрафа. Все это влияет на историю заемщика. Чем больше там будет содержаться информации о просрочках и невыплатах, тем ниже ваши шансы получить деньги в будущем. Учтите, что все крупные банки проверяют потенциального заемщика по базам БКИ (Банк кредитных историй), поэтому если ваша история оказалась испорченной, вы сможете получить новый займ только под очень высокие проценты.
  2. Вам придется столкнуться со штрафами и пенни за просрочку, которые порой выходят в очень круглую сумму (порядка 1-3% от размера заемных средств ежедневно). Иными словами, ваш долг ежедневно будет увеличиваться. И не стоит удивляться тому, что вы взяли 50.000, а через какое-то время банк с вас требует больше 100 тысяч.
  3. Если вы долгое время не платите по своим кредитам, т.е. от 3-4 месяцев и более, то банк или небанковская финансовая организация может продать ваш долг коллекторам (если такая возможность прописана в договоре). При этом всем известно, что коллекторы отнюдь не славятся человечными методами «выбивания» долгов, в ход идет все — шантаж, угрозы, физическая сила. Что делать, если ваш долг продали, читайте здесь;
  4. В случае большой невыплаты, банк вправе через суд добиваться своих выданных средств, в частности за счет вашего обеспечения (жилье, автомобиль). Если по кредиту не было залога, то в судебном порядке вас все равно могут обязать возместить кредитные средства. К вам домой придут судебные приставы, опишут и изымут ваше имущество в счет уплаты долгов. Как себя вести в этом случае, рассказано в этой статье;
  5. Если у вас есть большой долг по кредитам или алиментам (болеетыс. рублей), то с начала 2016 года правоохранительные органы будут иметь возможность изъять водительские права. О нововведениях в законодательстве мы рассказывали в этом обзоре.
  6. Имеет значение величина кредитных средств, период выплаты и размер задолженности. В том случае, когда в кредитном договоре был указан поручитель, ваша задолженность будет взыскиваться с него и его зарплаты.

Поэтому нельзя просто не платить кредит и ждать, пока начислят дополнительные штрафы.

Как снизить платеж?


Бесплатная юридическая консультация:

Если вы готовы платить, но вам не по силам это делать из-за большого размера процентов и ежемесячного платежа, разумнее всего будет обратиться в стороннюю компанию за рефинансированием. Данная услуга подразумевает перевод вашего кредита из одного банка в другой под более выгодные условия (сниженная ставка, более длительный период возврата долга, возможно отсутствие страховки и т.д.).

Воспользоваться таким предложением особенно будет актуально для тех заемщиков, у которых несколько задолженностей. Их можно будет объединить в один, по всем снизить ставку и, тем самым, значительно уменьшить переплату.

Обратите внимание, что рефинансирование будет для вас доступно только в том случае, если у вас хорошая кредитная история, т.е. нет просрочек. Если КИ испорчена штрафами, просрочками, пени, банкротством, судами, тогда вам данную услугу не одобрят.

Что делать, если нечем платить?

  • Лучше растянуть срок кредита, попросить банк о том, чтобы можно было выплачивать сумму меньшими порциями или же оформить отсрочку на срок, пока вы ищите дополнительную работу. Такая услуга называется реструктуризацией долга, т.е. изменение условий кредитного договора, подробнее о ней рассказано здесь. Но, конечно же, придется немного переплатить.
  • Если вы не можете найти деньги на погашение, а задолженность у вас уже скопилась в размере от 500.000 рублей и выше (за кредиты и услуги ЖКХ), то вы можете обратиться в суд для признания вас банкротом. Вам будут предложены различные меры урегулирования проблемы, если есть доход — будут списывать 50% в счет погашения долга, если есть имущество в собственности — его реализуют через конкурсного управляющего. И даже если этого будет недостаточно, ваша задолженность будет закрыта.
  • Есть и еще один способ, который является не совсем правильным, но, тем не менее законным — дождаться истечения искового срока по кредитам, который в России составляет 3 года. Если в течение этого времени ничего не платить и никак не общаться с банковскими представителями, то с вас через суд уже не смогут ничего требовать.

Так или иначе, нет безопасных и легких способов уклониться от выплаты кредита. Поэтому, вместо того чтобы задаваться вопросом, что будет за неуплату кредита, лучше потратить силы на то, чтобы погасить его


Бесплатная юридическая консультация:

Источник: http://kreditorpro.ru/neuplata-kredita-chem-grozit/

Бизнес

Финансы

Россия в долгах

В России 40 млн должников: в состоянии обслуживать кредиты только 8 млн человек

ЦБ зафиксировал рост просроченных долгов россиян перед банками. За январь плохие долги «физиков» увеличились на 2,1%, тогда как в корпоративном секторе просрочка рванула на 12,1%. Деньги в банковской системе закончатся в этом году, и грядут дефолты частных банков.

Объем просроченной задолженности по розничному портфелю (потребкредиты, ипотека, автокредиты, долги по кредиткам) в январе 2016 года увеличился на 2,1%. Удельный вес просрочки физлиц в общем объеме кредитного портфеля достиг 8,3%, свидетельствуют данные Центробанка. Просроченная задолженность по корпоративному портфелю выросла в январе и вовсе на 12,1%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам бизнесу поднялся за месяц с 6,2 до 6,8%.

В долговой яме 40 млн человек

По данным Fitch, всего россияне задолжали банкам в прошлом году около 11 трлн руб. И таких должников — около 40 млн человек, более половины экономически активного населения страны. В состоянии обслуживать свои долги — около 8 млн.

Регулятору пока не удается контролировать рост просрочки в банковском секторе. В ЦБ считают, что проблема не в банках и не в методах регулирования банковского сектора, а в самих заемщиках. Они малограмотны в финансовом смысле и позволяют себе лишнего.

Бесплатная юридическая консультация:

«Если идет экономический спад, население должно реагировать рационально, а не покупать по несколько телевизоров и стиральных машин. Оно должно понимать, что завтра можно потерять рабочее место», — посоветовал в понедельник первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов.

Уехали в отпуск с долгами

В Сбербанке доля просроченной задолженности в январе сохранилась на уровне 3,3%. При этом по кредитам юрлицам — без изменений на уровне 3,1%, а по кредитам физлицам подросла с 3,8 до 4,0%, пояснили «Газете.Ru» в этой кредитной организации.

Подробнее:

Клиенты банков столкнулись с ухудшением условий по депозитам

«В части кредитов физлицам, январский рост просрочки — явление сезонное: часть заемщиков, отправившись в отпуск, не успевают заплатить по кредиту, в 2014 году прирост составил 0,3 п.п., а в 2015-м — 0,4 п.п., в последующие месяцы прирост просрочки был много ниже», — говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Добавляет просрочки и фактор сокращения кредитного портфеля «физиков»: портфель сокращается за счет погашения хороших кредитов, поэтому в нем постепенно растет доля проблемных кредитов.

В кредитовании предприятий ситуация иная, отмечает Матовников. После стабилизации в августе – октябре с ноября снова начался заметный рост доли просроченных кредитов. Основные причины связаны с резким падением цен на сырьевые товары, причем не только нефти, но и, например, на металлы, и последовавшим за ним очередным падением рубля. Для части заемщиков с кредитами в валюте это оказалось серьезным стрессом.


Бесплатная юридическая консультация:

«Кроме того, в розничной торговле в декабре, по сути, не было традиционного высокого сезона, покупатели заметно сократили свои траты в праздничный период, а для многих ритейлеров именно декабрь дает основную массу выручки и прибыли», — отмечает Матовников.

Ипотека подрывает основы

По данным Объединенного кредитного бюро (содержит данные о 200 млн кредитных историй), самые высокие темпы роста просрочки показал сегмент ипотеки, ранее отличавшийся стабильностью.

Увеличение просрочки за 2015 год составило в этом сегменте 58%, или 132 млрд руб. Это связано с пересчетом ипотеки по новым валютным курсам. Несмотря на то что валютные кредиты в банковской системе не превышают 4% от общего количества ипотечных кредитов, ослабление национальной валюты негативно сказалось на всем ипотечном портфеле и отбило у россиян охоту брать новые кредиты.

Количество просроченных кредитов наличными в 2015 году выросло на 9% — до 7,2 млн займов, или до 709 млрд руб., автокредитов — на 5%, до 189 тыс. займов, или до 68 млрд руб.

Количество кредитных карт с просроченными займами увеличилось на 11% — до 5,1 млн штук. Объем просрочки вырос за год на 54% — до 242 млрд руб.


Бесплатная юридическая консультация:

Получить кредит стало сложнее

Подробнее:

Минфин допустил изъятие вкладов граждан на докапитализацию проблемных банков

Уверенный рост просроченной задолженности отмечают и в Национальном бюро кредитных историй. Как в рублях, так и в процентном отношении к объему действующих кредитов. «Рост процента задолженностей в прошедшем году был обусловлен реализацией рисков, которые банки набирали в 2012–2013 годах, активно раздавая кредиты. К тому же доходы населения за год значительно снизились, и не все теперь могут гасить займы», — говорит замдиректора Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.

Больше всего проблем возникает с выплатами по необеспеченным кредитам — в сегменте кредитных карт и потребительских займов. Там задолженность доходит до 18% от общего числа займов.

Получить кредит на хороших условиях станет сложнее, прогнозирует Шикин. Банки стали больше внимания уделять риск-профилю заемщика, прежде всего кредитной истории и долговой нагрузке, то есть очень внимательно смотрят за соотношением ежемесячных платежей к ежемесячному доходу заемщика. Этот показатель становится критичным, потому что у нас на протяжении всего года снижались доходы населения», — объяснил Шикин.

«Коктейль Молотова» для должника

При этом, несмотря на кризис, потребность в заемных средствах остается высокой. Особенно у самых бедных слоев населения. Эту потребность закрывает сегмент полуподпольного микрофинансирования.

Здесь наблюдается рост займов. «Причем примерно 15% — это так называемые займы до зарплаты, остальное — потребительские займы», — отметил Шикин.


Бесплатная юридическая консультация:

При этом микрофинансовые организации не церемонятся и выбивают долги всеми доступными средствами: в ход идут силовые угрозы (могут, к примеру, бросить «коктейль Молотова» в окно квартиры должника) и психологическая травля (могут напечатать телефон должника в объявлении о предоставлении интим-услуг).

«Свободные деньги закончатся»

Подробнее:

В сбережениях россиян может лежать до $90 млрд, эти деньги пойдут на самое необходимое

Прогнозы участников рынка на текущий год не оптимистичны. «В части кредитов физлицам просрочка продолжит расти, но можно ожидать, что в конце первого — начале второго квартала она достигнет своего пика и постепенно начнет сокращаться», — говорит Матовников.

Ситуация с кредитованием юрлиц еще сложнее. Часть секторов испытывает ощутимые трудности с обслуживанием кредитов — например, строительные компании, авиакомпании, владельцы коммерческой недвижимости, сдаваемой в аренду, торговые компании. Ждет своего разрешения ситуация с рядом крупных заемщиков, проблемы которых публично обсуждаются, добавляет Матовников.

Статистика очень тревожная, говорит топ-менеджер одного из частных банков:

«Не исключено, что к концу года свободные деньги в банковской системе закончатся и вслед за заемщиками дефолты будут у самих банков».


Бесплатная юридическая консультация:

ЦБ действительно отмечает снижение объема денег в банковской системе. Объем вкладов населения сократился за январь на 1,8%, до 22,8 трлн руб. Объем депозитов и средств на счетах юрлиц, если не принимать эффект от валютной переоценки, снизился на 0,1%.

Логика рассуждений банкира такая: население проедает последние доходы, кредиты берет неохотно, а банкам необходимо платить проценты по депозитам. Кроме того, продолжатся дефолты компаний, банки будут вынуждены наращивать отчисления в резервы на возможные потери, что снизит прибыль банковского сектора. Банки начнут активнее распродавать взятое в обеспечение кредитов залоговое имущество проблемных должников, но это лишь отчасти поможет стабилизировать сектор, который окажется на грани коллапса.

Источник: http://www.gazeta.ru/business/2016/02/08/.shtml

Просроченные кредиты в россии

Это следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), основанной на данных о кредитах 82 млн граждан.

По данным ЦБ, за 2017 г. совокупные долги населения перед банками выросли на 13,2% до 12,2 трлн руб.


Бесплатная юридическая консультация:

Расчеты ОКБ показывают, что число новых кредитов росло медленнее, чем их сумма. За прошлый год ссуды выросли на 37% по сравнению с 2016 г. (4,14 трлн руб.), тогда как их количество – только на 12% до 34,8 млн шт.

Причем рост наблюдался во всех сегментах кредитования – ипотеке, кредитах наличными, автокредитах и кредитных картах, свидетельствует статистика бюро.

Больше всего денег банки выдали гражданам в виде кредитов наличными – почти 3 трлн руб., или на 33% больше, чем в 2016 г. Число таких займов достигло 24,7 млн шт. – рост составил 14%.

Общий размер выданных за год ипотечных кредитов увеличился на 42% до 1,8 трлн руб., а количество – почти на треть и составилошт. По подсчетам аналитической компании «Русипотека», 53% выдач ипотечных жилищных кредитов в прошлом году обеспечил Сбербанк.

В ноябре портфель ипотеки российских банков превысил рекордные 5 трлн руб., сообщил ранее ЦБ. «После кризиса банки пытались нарастить ипотечный портфель. Для этого многие из них уменьшили первоначальные взносы. Поэтому в выдачах прошлого года около трети – кредиты с первоначальным взносом меньше 20%», – говорит руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко.


Бесплатная юридическая консультация:

Выдачи автокредитов за весь 2017 год, по данным ОКБ, увеличились на 36% до 333,3 млрд руб. (или на 25% дошт.). В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) годовой рост числа автокредитов оценили в 29%.

«Автокредитование вернулось к докризисным уровням, доля кредитных автомобилей растет, – отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В 2017 г. каждый второй автомобиль в стране был приобретен гражданами с привлечением кредитных средств».

Быстрее всего рос сегмент кредитных карт, констатируют в ОКБ. Хотя количество выданных за год новых кредиток (без учета карт, выпущенных взамен карт с истекшим сроком) выросло лишь на 8% до 8,65 млн шт., их совокупные лимиты увеличились почти в полтора раза – на 48% до 544,5 млрд руб.

По данным НБКИ, за 2017 г. количество новых выданных кредиток выросло на 52,6% до 6,87 млн шт. «Эквифакс» обнаружил рост выдач на 52% до 6 млн шт. за год.

Причина расхождений в том, что базы кредиторов различных бюро несколько отличаются. ОКБ в отличие от других кредитных бюро получает всю информацию о кредитовании от Сбербанка, на долю которого приходится, по разным оценкам, 42–46% рынка кредиток. У НБКИ, к примеру, нет данных банка «Хоум кредит». Все три бюро не учитывают статистику «Русского стандарта».


Бесплатная юридическая консультация:

Сбербанк с его долей рынка кредитных карт как раз и влияет на расхождения в расчетах ОКБ и других бюро, рассуждает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. По данным Frank RG, основанным на управленческой отчетности банков и учитывающим утилизацию кредитных лимитов, а также просроченную задолженность, портфель кредитных карт и овердрафтов Сбербанка на 1 декабря 2017 г. составил 42,5% от общего портфеля банков. За год он вырос на 16,4% до 559,6 млрд руб.

Представитель Сбербанка не предоставил точных цифр выдачи новых кредитных карт за прошлый год, но подтвердил, что они не выросли, находясь «на стабильно высоком уровне».

«Тинькофф банк» за 2017 г. выдал 2,41 млн новых кредитных карт – на 43% больше, чем в прошлом году, а Совкомбанк – более 1 млн карт рассрочки. «Восточный» увеличил выдачи на 140%, «ОТП банк» – на 135%, ВТБ – на 13% (карт).

«Основная причина роста в том, что банки вернулись к каналам продаж, которые после 2015 г. были заморожены, например к кредитованию клиентов с улицы», – рассказал директор департамента перекрестных продаж «ОТП банка» Алексей Щавелев.

«Кроме того, сейчас у многих банков сложилась обширная база качественных клиентов – зарплатников, обладателей дебетовых карт, заемщиков. Именно им сейчас гораздо проще продать кредитную карту, потому что эта клиентская база уже понятна», – объясняет рост выдач кредиток управляющий директор НРА Павел Самиев.


Бесплатная юридическая консультация:

Спрос на кредитки со стороны самих заемщиков связан с ростом потребительской активности в целом и улучшением платежеспособности клиентов, считает исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса «Русского стандарта» Ростислав Яныкин. Банки в борьбе за клиента предлагают все более выгодные условия пользования кредитными картами, признает он.

Рост кредитования населения обеспечивают в основном те люди, которые берут кредиты, чтобы подтянуть уровень жизни, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «В последние два года они больше остальных пострадали от кризиса в плане уменьшения покупательной способности». По мнению Викулина, розничное кредитование растет благодаря стабилизации ситуации в экономике.

Источник: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/01/31/dolgi-previsili-12-trln

Кредитование в Россиипросроченные долги, задолженность

Содержание

Динамика кредитования

Банки совершенствуют процедуры возврата кредитов

Рынок розничного кредитования в 2017 году демонстрировал внушительные результаты по объемам выдачи займов и кредитов населению. Были превышены показатели нескольких предыдущих лет и даже перекрыты рекордные итоги докризисного 2013 года.

При этом риск возникновения просрочки на первом году выдачи почти в два раза ниже, чем в 2013 году, по всем видам кредитов он составил 4,5% (данные БКИ «Эквифакс»). Это довольно низкий показатель риска и объясняется это в первую очередь корректировкой банками своих риск-процедур после кризисных лет, а также четким сегментированием хороших и плохих клиентов. Кроме того, снижение уровня рисков достигается за счет усовершенствования механизмов сбора просроченной задолженности.

У каждой кредитной организации свои внутренние политики, свои диапазоны и методология работы с просроченной задолженностью, но традиционно выделяются три схемы возврата долгов. Начальный этап (soft) кредиторы применяют для возврата долгов с просрочкой до 90 дней и как правило ограничивается звонками и сообщениями от кредитора, второй (hard) применяется при возникновении задолженности более внушительной вдней и уже носит более настойчивый характер. К должнику может выехать представитель кредитора по месту жительства или по рабочему адресу для проведения личной беседы. Третий, критический вариант (legal), применяется при просрочке в 180 дней и выше, в этом случае кредитная организация обращается в суд.


Бесплатная юридическая консультация:

За последние 4 года на рынке розничного кредитования отмечается повышение эффективности взыскания на всех трех стадиях. На этапе soft удается вернуть 80% задолженности, образовавшейся в 2017 году, что на 14 п.п. выше, чем в 2014 году. Показатели в hard и legal растут менее интенсивно и составили 10 п.п. и 7 п.п. соответственно.

Сегментировав рынок на пять групп (государственные банки, иностранные банки, монолайнеры автобанки и ПОС-кредитования, МФО) и проанализировав показатели каждой из них, была получена следующая картина. Самый большой рост эффективности collection демонстрируют государственные банки:

  • soft c 63% до 85%;
  • hard c 13% до 32%;
  • legal c 1% до 22%.

Максимальные показатели зафиксированы в группе иностранных банков:

Самый высокий показатель на стадии hard характерен для банков, выдающих исключительно автокредиты и составляет 40,6%, показатель вырос с 2014 года на 50%. Здесь большую роль играет специфика продукта, который фактически является залоговым и по которому уровень эффективности возврата выше, чем по необеспеченным кредитам.

Наименьшие показатели роста на всех этапах зафиксированы у компаний микрофинансового рынка, динамика с 2014 года по 2017 остается одной из самых низких:


Бесплатная юридическая консультация:

  • soft c 41% до 49%;
  • hard c 13% до 14%;
  • legal c 7% до 21%.

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) оценили количество российских граждан, которые испытывают долгосрочные трудности с внесением платежей по своим кредитам, на основе данных о 47 млн заемщиков с открытыми кредитами, информация о которых хранится в бюро.

На 01.07.2017 г. количество граждан, которые не вносили платежи по кредитам 90 и более дней, достигло 7,20 млн человек или 15,3% от общего количества заемщиков с открытыми кредитами. Год назад их доля составляла 15,8% от общего числа заемщиков с открытыми счетами или 7,16 млн чел.

Совокупная просроченная задолженность этих граждан перед кредиторами (с учетом штрафов и пени) достигла 1,43 трлн руб. В среднем каждый заемщик с просрочкой платежа 90 и более дней должен банку 199 тыс. руб.

Наибольшая доля таких заемщиков отмечена в Карачаево-Черкесии (25,5% или 32,3 тыс. чел.), Тыве (25,2% или 25,9 тыс. чел.), Кабардино-Балкарии (25,1% или 50,1 тыс. чел.), Бурятии (23,8% или 84,6 тыс. чел.) и Хакасии (22,1% или 41,1 тыс. чел.).

Наименьшая доля граждан с просрочками 90+ отмечается в Москве (7,9% или 348,7 тыс. чел.), Ненецком АО (9,5% или 1,3 тыс. чел.), Чукотском АО (9,6% или 1,0 тыс. чел.), в Санкт-Петербурге (10,1% или 206,7 тыс. чел.) и Чувашии (10,5% или 35,6 тыс. чел.).

Самые большие суммы долга у заемщиков Москвы (460 тыс. руб.), Ингушетии (457 тыс. руб.), Московской обл. (355 тыс. руб.), Ханты-Мансийского АО (355 тыс. руб.) и Санкт-Петербурга (296 тыс. руб.).


Бесплатная юридическая консультация:

Меньше всего должны банкам должники, проживающие в Севастополе (29 тыс. руб.), респ. Алтай (89 тыс. руб.), Чеченской респ. (105 тыс. руб.), Тыве (114 тыс. руб.) и Хакасии (116 тыс. руб.).

Доступ к перекредитованию в банках у таких заемщиков сильно ограничен. По данным ОКБ только 3% заемщиков, получивших новый кредит в 2017 г. при наличии ранее открытых обязательств, имели непогашенную просрочку 90+.

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)

Всего за год банки выдали 25,83 млн. новых кредитов общим объемом более 3,25 трлн. руб. В годовом отношении количество кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования увеличились на 28%. В 2015 г. было выдано 22,58 млн. кредитов на 2,55 трлн. руб.

Количество новых кредитов наличными в годовом отношении выросло на 18%, объемы выдач увеличились на 31%. В 2016 г было выдано 17,09 млн. кредитов на 1,75 трлн. руб., годом ранее банки выдали 14,43 млн. кредитов на 1,34 трлн. руб. Средний размер нового кредита наличными вырос с 93 до 102 тыс. руб.

В сегменте ипотеки[1] общее количество новых кредитов выросло на 16%, объемы кредитования на 19%. В 2016 г. было выдано 575,04 тыс. кредитов на 945,89 млрд. руб., в 2015 году – 497,83 тыс. кредитов на 797,20 млрд. руб. «Средний чек» по ипотечным кредитам увеличился с 1,60 до 1,64 млн. руб.

Количество новых автокредитов выросло на 10%, а объемы на 25%. В 2016 г. было выдано 267,42 тыс. автокредитов на 195,08 млрд. руб. против 244,15 тыс. кредитов на 155,74 млрд. руб. годом ранее. Средний размер выданного автокредита вырос с 638 до 729 тыс. руб.


Бесплатная юридическая консультация:

В сегменте кредитных карт наблюдается самое незначительное увеличение количества новых карт при самом значительном росте объемов новых выдач. Количество новых карт выросло только на 5% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 44%. В 2016 г. было выдано более 7,59 млн. карт с общим лимитом 335,37 млрд. руб., годом ранее – 7,26 млн. карт на 223,31 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился с 32 до 44 тыс. руб.

Декабрь 2016 г. стал самым кредитно-активным месяцем года, однако традиционный сезонный всплеск активности оказался ниже, чем ожидалось. Если в декабре 2015 г. количество новых кредитов выросло на 28% по сравнению с ноябрем, то в 2016 г. рост за аналогичный период составил только 15%. Скорее всего это связано с более равномерным распределением спроса населения на кредиты в течение всего года.

Центробанк РФ

Объем просроченной задолженности по розничному портфелю (потребкредиты, ипотека, автокредиты, долги по кредиткам) в январе 2016 года увеличился на 2,1%. Удельный вес просрочки физлиц в общем объеме кредитного портфеля достиг 8,3%, свидетельствуют данные Центробанка. Просроченная задолженность по корпоративному портфелю выросла в январе и вовсе на 12,1%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам бизнесу поднялся за месяц с 6,2 до 6,8%.

В Сбербанке доля просроченной задолженности в январе сохранилась на уровне 3,3%. При этом по кредитам юрлицам — без изменений на уровне 3,1%, а по кредитам физлицам подросла с 3,8 до 4,0%, пояснили «Газете.Ru» в этой кредитной организации [1] .

Fitch

По данным Fitch, всего россияне задолжали банкам в 2015 году около 11 трлн руб. И таких должников — около 40 млн человек, более половины экономически активного населения страны. В состоянии обслуживать свои долги — около 8 млн.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ)

По итогам прошлого года просрочка по кредитам на покупку потребительских товаров составила 17,8% (рост на 7,5 процентных пунктов), а по кредитным картам достигла 19,3% (рост на 5,7 п.п.).

Динамика просроченной задолженности в обеспеченном кредитовании была менее значительной: в ипотеке КП составил 4,0% (рост на 0,9 п.п.), а в автокредитовании – 8,6% (рост на 1,8 п.п.).

Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ)

Объединенное Кредитное Бюро подвело итоги кредитной активности россиян в 2015 г. По сравнению с 2014 г. количество выданных кредитов снизилось на 29%, а объемы выдач – на 46%. Всего в 2015 г. банки выдали 21,7 млн. новых кредитов общим объемом более 2,4 трлн. руб. В 2014 г. было выдано 30,6 млн. кредитов общим объемом 4,5 трлн. руб.

На конец 2015 г. на руках у населения находилось 74,7 млн. активных кредитов на общую сумму 9,05 трлн. рублей, данные Объединенное Кредитное Бюро.

Количество просроченных кредитов за прошедший год выросло на 9%: с 11,5 до 12,6 млн. кредитов. Доля просроченных кредитов на конец года составила 16,8% от общего количества активных кредитов. Количество «плохих» кредитов с неплатежами более 90 дней за год выросло на 23%: с 7,7 до 9,5 млн. шт. Доля таких кредитов составила на конец года 12,5% от общего количества активных кредитов.

Несмотря на умеренный рост количества просроченных кредитов, объем просроченной задолженности продолжает расти быстрыми темпами. За 2015 г. рост составил 48%: с 775 домлрд. руб. Сейчас доля просроченной задолженности составляет 12,7% от общего объема ссудной задолженности граждан. Объемы «плохих» долгов с просрочкой платежей более 90 дней за прошедший год выросли на 51% с 736 домлрд. руб.

Самые высокие темпы роста объемов просроченной задолженности показал в 2015 г. традиционно стабильный сегмент ипотечных кредитов. Это связано, прежде всего, с пересчетом валютной ипотеки по новым валютным курсам. Несмотря на то, что валютные кредиты составляют не более 1% от общего количества ипотечных кредитов, ослабление национальной валюты негативно сказалось на всем ипотечном портфеле.

Всего на конец года в портфелях банков было 2,6 млн. активных ипотечных кредитов на общую сумму чуть менее 3,3 трлн. руб.

Количество просроченных ипотечных кредитов за год сократилось на 3%: с 84 до 82 тыс. кредитов. На конец года доля кредитов с просрочкой платежа составляла 3,2% от общего ипотечного портфеля банков. Однако объем просроченной задолженности по ипотеке вырос на 58%: с 83 до 132 млрд. руб. В настоящий момент доля просроченной задолженности составляет чуть более 4% от общего объема ссудного долга по ипотеке.

Традиционно плохо обслуживались кредиты наличными. Общее количество активных кредитов на конец года составляло 35 млн. шт. на общую сумму более 6,6 трлн. руб.

Количество просроченных кредитов в этом сегменте выросло с начала года на 9%: с 6,6 до 7,2 млн. шт. К концу года доля просроченных кредитов составила 20,6%. Объемы просроченной задолженности в этом сегменте выросли за год на 48%: с 450 до 709 млрд. руб. Доля просроченной задолженности составила 16,6% от всей ссудной задолженности по кредитам наличными.

Портфель кредитных карт в конце 2015 г. насчитывал 35,6 млн. кредитов общим объемом 928 млрд. руб.

Количество просроченных карт за 2015 г. увеличилось на 11%: с 4,6 до 5,1 млн. шт. Доля просроченных кредитов сейчас составляет 14,4% от общего количества активных кредитных карт. Рост объемов просроченной задолженности составил за год 54%: со 157 до 242 млрд. руб. В декабре доля просроченной задолженности превысила 26% от общего объема ссудной задолженности по картам.

Сегмент автокредитов показал умеренные темпы роста просроченной задолженности. На конец 2015 г. в кредитных портфелях банков находилось более 1,4 млн. автокредитов на общую сумму чуть более 536 млрд. руб.

Количество просроченных кредитов с начала года выросло на 5%: с 180 до 189 тыс. шт. Доля просроченных кредитов от общего числа автокредитов составила 13,2%. Объемы просроченной задолженности выросли на 27%: с 54 до 68 млрд. руб. Доля просроченной задолженности сейчас составляет 12,7% от общего объема ссудной задолженности по автокредитам.

В 2015 г. банки практически не наращивали кредитные портфели, что отразилось на сокращении объемов ссудной задолженности и небольшом приросте количества новых кредитов. С одной стороны, заемщики не торопились брать кредиты по высоким ставкам, а с другой – банки серьезно ужесточили требования к потенциальным заемщикам. Эта тактика банков положительно сказалась на темпах роста количества просроченных кредитов: с начала 2015 г. рост составил только 12%.

Однако, объемы просроченной задолженности продолжили расти практически такими же высокими темпами, как и в прошлом году. Нужно отметить, что рост идет в основном за счет старых долгов (с просрочкой платежа более 90 дней). Доля таких долгов превышает 95% от общего объема просроченной задолженности. К сожалению, вернуть эти деньги практически невозможно, поэтому банки вынуждены очищать свои портфели за счет списания «плохих» долгов или продажи портфелей коллекторам.

В 2016 году большинство банков ограничили кредитование открытого рынка, сфокусировавшись преимущественно на работе с текущими клиентскими портфелями: зарплатными клиентами, владельцами депозитов и др. В октябре-ноябре тенденция начала меняться, некоторые кредитные организации начинают понемногу кредитовать клиентов «с улицы».

Текущая макроэкономическая ситуация, снижение реальных доходов населения, недостаток зарубежных инвестиций вряд ли позволят банкам существенно нарастить кредитование в следующем году. Фактором, который сможет оживить кредитную активность, является дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ, и как следствие снижение кредитных ставок коммерческими банками. Доля просроченной задолженности в ситуации недостаточного притока новых кредитов скорее всего продолжит расти умеренными темпами.

годы

По данным Центробанка, кредитные портфели российских банков увеличиваются напроцентов в год (декабрь 2012 г), при этом рост потребительского кредитования намного превышает аналогичный показатель у корпоративных кредитов. В связи с этим в ЦБ заявляли, что хотели бы темпы роста в потребкредитовании замедлить, а в корпоративном — наоборот, увеличить [2] [3] .

За первые девять месяцев 2013 года банки выдали россиянам кредитов на 9,4 триллиона рублей. Это на 21,5 процента больше, чем за аналогичный период 2012 года. Юридические лица получили кредитов на 21,99 триллиона рублей — на 10,1 процента больше, чем с января по сентябрь 2012 года.

Розничное кредитование

Розничный ссудный портфель без учета ипотеки непрерывно сокращался, начиная ноября 2014 г. (за исключением краткого роста в июле-августе 2016 г.), поэтому возобновление устойчивого роста кредитования без ипотеки в 2017 г. является знаковым событием. Восстановление роста портфеля происходит на фоне значительного роста выдач новых кредитов в 2017 г.

Сильнее всего «просели» автокредиты. Снижение количества по сравнению с 2014 г. составило 57%, объемы снизились на 54%. По итогам 2015 года было выдано 230,6 тыс. автокредитов на сумму более 147 млрд. руб., в 2014 г. – 531 тыс. на 323 млрд. руб.

«Средний чек» по автокредитам вырос с 608 до 638 тыс. руб., что обусловлено, прежде всего, ростом цен на автомобили. Наилучшую динамику показывали выдачи автокредитов во II-III кв., что связано с запуском программы льготного автокредитования, стабилизацией курса национальной валюты, а также последовательным снижением ключевой ставки ЦБ с 14% до 11%.

В ипотеке снижение количества новых выдач составило 36%, объемы снизились на 38%. В прошедшем году было выдано 470 тыс. кредитов на общую сумму около 749 млрд. руб., в 2014 г. – 730 тыс. кредитов на 1,2 трлн. руб. «Средний чек» по ипотечным кредитам сократился с 1,65 до 1,59 млн. руб. Это объясняется тем, что в 2015 г. россияне чаще делали выбор в пользу более дешевого сегмента жилья в новостройках, который обеспечивался господдержкой.

Количество выданных кредитов наличными в 2015 г. снизились на 29%, объемы – на 48%. Всего в 2015 г. было выдано 13,9 млн. кредитов на сумму около 1,3 трлн. руб., в 2014 г. – 19,5 млн. кредитов на 2,5 трлн. руб. Средний размер кредита наличными снизился со 127 до 93 тыс. руб.

Также по итогам 2015 года снизились выдачи кредитных карт. Снижение количества по сравнению с 2014 г. составило 27%, объемы снизились на 47%. Всего в 2015 г. было выдано 7 млн. карт с общим лимитом более 241 млрд. руб., в 2014 г. – 9,8 млн. карт на 454 млрд. руб. Средний лимит по карте также сократился с 46 до 34 тыс. руб.

2014: Ипотека впервые превзошла по объему кредиты наличными

В декабре 2014 г. банки выдали ипотечных кредитов на 227,6 млрд руб., превзойдя по этому показателю необеспеченное кредитование (225 млрд руб.), следует из аналитического отчета консалтинговой компании Frank RG. Годом ранее, в декабре 2013 г., выдача ипотеки отставала от потребительских кредитов двукратно — 184 млрд и 383 млрд руб. соответственно.

«Банки сжимают рискованное необеспеченное кредитование», — объясняет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Тенденция к отставанию розничного кредитования от ипотеки проявилась, по его словам, еще летом 2014 г.

Необеспеченное кредитование испытывает давление с двух сторон, говорит представитель ХКФ-банка. Во-первых, ЦБ серьезно регулирует выдачу таких кредитов и это привело «к существенному охлаждению» рынка. Такую политику регулятор начал проводить еще в 2013 г. — он последовательно ужесточал нормы резервирования и требования к капиталу розничных банков, пытаясь остановить рост закредитованности населения.

Во-вторых, во второй половине 2014 г. добавился дополнительный фактор: начали снижаться доходы населения, вслед за ними — потребительский спрос, а ставки по кредитам выросли.

«Розничное кредитование впервые переживает такой перекос», — констатирует Грибанов. В кризисном 2009 году банки сократили выдачу всех кредитов, вспоминает он, но уже спустя год, наоборот, устремились в высокодоходное subprime-кредитование; на нем поднялись такие участники рынка, как ХКФ-банк, «Восточный экспресс», «Траст». На сей раз этот рынок вряд ли восстановится так же быстро, сомневается Грибанов. Особенно сложная ситуация в регионах, обращает он внимание: доходы населения там сокращаются быстрее, чем в Москве и Петербурге, а уровень безработицы выше. Между тем именно жители регионов — как раз из-за того, что у них ниже уровень доходов, чем у столичных жителей, — чаще набирали subprime-кредиты. «Банки все чаще жалуются, что в регионах растет невозврат, и это не результат мошенничества, как часто было до кризиса, а социальные дефолты», — рассказывает Грибанов. «Для розничных банков — ХКФ, ОТП, `Русского стандарта` и проч. — наступили непростые времена, им придется бороться за эффективность: сокращать персонал и сеть, которая при таком падении кредитования им не нужна, привлекать более надежные категории клиентов», — резюмирует он.

Долговая нагрузка компаний среднего и крупного бизнеса

2017: Данные НАФИ и РТ-Капитал

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело в 2017 году по заказу «РТ-Капитал» (структура «Ростеха») исследование рынка кредиторской задолженности российских компаний среднего и крупного бизнеса.

Результаты исследования показали, что суммарная задолженность по обязательствам крупных и средних компаний за 10 лет значительно возросла, увеличившись с 2007 по 2017 годы в 6,1 раз (с 15 до 92 трлн рублей). До 2016 года темпы прироста кредиторской задолженности оказались рекордными для российской экономики. За 2015 год этот показатель вырос на 21%, за 2014 — на 20%, за 2013 — также на 20%. И лишь с 2016 года наблюдается замедление темпов ежегодного прироста задолженности.

При этом доля просроченной кредиторской задолженности из года в год снижается: если в 2007 году она составляла 5,9% от всей задолженности, то в 2016 году — уже 3,2%.

Задолженность по банковским кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предприятиям среднего и крупного бизнеса, выросла за 2010 – 2017 гг. более, чем в два раза — с 12,7 трлн рублей до 39,8 трлн рублей.

Отраслевой анализ показателя свидетельствует о том, что кредиты больше всего востребованы в области обрабатывающей промышленности (задолженность на 1 февраля 2017 года составляет 6,3 трлн рублей). А уровень просроченной задолженности здесь ниже среднего и составляет 5%. Самые проблемные отрасли — это строительство (просрочка 23%), оптовая и розничная торговля и сфера услуг (12%).

Данные НАФИ также свидетельствуют о том, что за 2016 годкомпаний среднего и крупного бизнеса вошли в процедуру банкротства. Из числа крупных банкротств преобладает не восстановившийся после кризиса финансовый сектор. Второе место по уязвимости у отрасли торговли.

«Рост уровня задолженности предприятий среднего и крупного бизнеса, а также увеличение числа просрочек и банкротств является следствием макроэкономических проблем и кризисных факторов, которые особенно ярко проявились в промышленном секторе, — комментирует генеральный директор «РТ-Капитал» Сергей Иванов. — Данные НАФИ подтверждают факт необходимости улучшать экономические условия и делать эту среду более комфортной для бизнеса. Наша материнская корпорация «Ростех» ведет планомерную работу по развитию промышленного потенциала страны, активно внедряет инновации. В условиях стабильной и прогнозируемой экономической перспективы усилия корпорации и сектора крупного и среднего бизнеса в целом дадут синергетический эффект, который найдет прямое отражение в финансовых результатах компаний рынка и страны в целом».

Долговая нагрузка ИП

2017: Данные Объединенного Кредитного Бюро

В целом охват индивидуальных предпринимателей розничным кредитованием находится на очень низком уровне. Не более 10% зарегистрированных в России ИП имеют открытые кредиты. Среди остального экономически-активного занятого населения страны кредиты имеют более 60% граждан.

При этом кредитная нагрузка ИП очень высока. На каждого заемщика-ИП приходится в среднем 2,7 открытых кредитов с общей суммой долга более 2,2 млн руб. Для сравнения среднестатистический российский заемщик имеет 1,7 открытых кредитов и должен банку в 10 раз меньше – около 210 тыс. руб.

Самым популярным кредитным продуктом среди индивидуальных предпринимателей являются кредиты наличными – такой кредит имеют почти 63% заемщиков-ИП. 15% имеют кредит с обеспечением, 9,2% имеют открытые кредитные карты, 8,9% — ипотечный кредит, 4,3% — автокредит.

Чаще всего берут кредиты предприниматели в возрастелет. Их доля составляет 36,3% от общего количества заемщиков-ИП, реже всего ИП в возрасте до 25 лет, их доля не превышает 0,2%.

Высокая кредитная нагрузка индивидуальных предпринимателей отражается и на их платежной дисциплине. По данным ОКБ 26,5% заемщиков ИП не платят по своим кредитам вовремя. 21% из них находятся в дефолте, то есть не вносили платежи по своим кредитам более трех месяцев.

Для сравнения среди всех заемщиков-физлиц с открытыми счетами доля заемщиков в дефолте составляет около 15%.

Индивидуальные предприниматели традиционно относятся к категории не самых «любимых» заемщиков для банков. Это связано с тем, что в существующих экономических реалиях доходы ИП не всегда стабильные и зачастую трудно прогнозируемые для кредитора. Предприниматели часто берут кредит с целью развития своего бизнеса, и в случае неудачи, скорее всего, не смогут исполнить свои обязательства, а взыскать долг с такого заемщика кредитору будет затруднительно.

Кроме того, накопленный банками и БКИ массив данных свидетельствует о высоком уровне закредитованности заемщиков-ИП, а также о довольно плохой платежной дисциплине по сравнению со среднестатистическими заемщиками-физлицами.

Долговая нагрузка на физлиц

Россиянам списали безнадежные долги на 2,2 трлн рублей

Судебные приставы по итогам 2017 года списали безнадежных долгов жителей России на общую сумму в 2,2 трлн руб. Рост объема списанных Федеральной службой судебных приставов (ФССП) долгов связан с увеличением кредитования и падением реальных доходов граждан в 2017 году. По данным Банка России, объем розничного кредитования в 2017 году вырос на 13% — до 12 трлн руб., в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения в прошлом году упали на 1,7%, свидетельствуют данные Росстата [4] .

По информации Национального центра банкротств (НЦБ), средний размер безнадежной задолженности за 2017 год вырос на 34% — до 1,7 млн руб. Одновременно в Объединенном кредитном бюро отметили, что на 1 марта 2018 года число потенциально несостоятельных заемщиков достигло 702,8 тыс.

Долг россиян перед банками вырос на 12 триллионов

За 2017 год суммарный долг граждан Российской Федерации вырос на 12,2 триллионов рублей, сообщает «Коммерсант». В статистике приводятся данные о 82 миллионах людей, взявших кредит. Отмечается, что за прошедший год в кредит выдали свыше 5,7 триллионов рублей. Следует отметить, что, по отчёту Объединенного кредитного бюро, количество выданных кредитов уступает сумме выданных денег: если объём кредитов за 2017 год вырос на 12%, то ссуда увеличилась на 37% [5] .

Лидером в росте объёмов стал сегмент кредитных карт: в этом году было выдано накарт больше по сравнению с прошлым годом. А объём одобренных лимитов вырос на 48%: общий лимит за 2017 год составил 544,5 миллиардов.

Большего всего люди брали кредит наличными: при количестве в свыше 24 миллионов сумма выданных денег составила 2,97 триллиона рублей. В 2017 году было выдано свыше 21 миллиона кредитов на сумму 2,23 триллиона рублей.

В целом, рост объёма наблюдался и в других сферах кредитования. Так, ипотечный сегмент вырос количественно на 30%, а автокредит – на 25%. Стоит также отметить, что на конец 2017 года банкротами себя объявили около 698 тысяч россиян.

Домашние деньги: 6,8 млн. должников по всем видам долговых обязательств перед финансовыми организациями потенциально невыездные

В соответствии с федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» на границе остановят граждан, не исполняющих обязательств, наложенных на них судом. Иными словами, тех, кто имеет задолженность более 30 тыс. рублей по банковским кредитам, займам МФО, оплате за услуги ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам. Напомним, что с 1 октября 2017 года был поднят порог по «невыездной сумме» с 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Отметим, что из 2,7 млн. должников, по которым вынесены постановления о временном ограничении на выезд за границу, на банковские долги приходится около 40%, на МФО – не более 1%.

Обращение в суд для кредитора является последней мерой воздействия на должника и применяется она в том случае, если остальные методы взыскания оказались неэффективными. На сегодня в России чуть более 9 млн. заемщиков (банки и МФО), имеющих просроченную задолженность более 90 дней . Из них у 75% долг превышает установленные законом 30 тыс. рублей, то есть в зоне «риска» находятся 6,8 млн. человек или около 8-9% от экономически активного населения.

ОКБ: 660 тыс россиян — потенциальные банкроты

На конец I полугодия 2017 г. потенциальными банкротами являются 660 тыс. россиян, это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), за 2 года доля потенциальных банкротов в общем количестве заемщиков с открытыми счетами снизилась с 1,5% до 1,4%, хотя их количество выросло с 580 до 660 тыс. человек.

К потенциальным банкротам были отнесены граждане с долгом более 500 тыс. руб. хотя бы по одному кредиту, платежи по которому не вносились 90 и более дней.

Также еще около 7,1 млн российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут воспользоваться этим правом для облегчения своего финансового положения.

При этом большая часть потенциальных банкротов – заемщики с двумя открытыми кредитами – их 21% от общего числа потенциальных банкротов, на втором месте заемщики с тремя открытыми кредитами – 19%, на третьем – заемщики с одним открытым кредитом, их чуть менее 16%.

Если оценить долю потенциальных банкротов в каждой группе по отдельности, то видно, что чем больше у заемщика открытых кредитов, тем выше вероятность того, что он может стать банкротом.

Так среди заемщиков с одним открытым кредитом доля потенциальных банкротов составляет 0,4%. При этом если в среднем владелец одного кредита должен банку примерно 93 тыс. руб., то потенциальный банкрот – 1,4 млн руб. При этом среди заемщиков с 10-ю и более открытыми кредитами потенциальным банкротом является каждый третий, а средний долг по его кредитам составляет почти 3,9 млн руб.

В 76% случаев заемщики перестают вовремя платить по кредитам наличными со средним остатком долга примерно 754 тыс. руб. На втором месте – автокредиты. В 10,2% случаев владельцы таких кредитов со средним долгом 981 тыс. руб. переходят в категорию потенциальных банкротов. 5,8% приходятся на ипотечные кредиты со средним долгом 3,1 млн руб. На кредитные карты приходится 5,0% банкротств, средний размер долга в этом случае составляет 697 тыс. руб. На залоговые кредиты с размером долга более 1,6 млн руб. приходится 2,3% случаев потенциальных банкротств. Меньше всего банкротств приходится на POS-кредиты – не более 0,2%. Средний долг по этим кредитам составляет 567 тыс. руб.

FICO и НБКИ: Индекс кредитного здоровья

Компания FICO и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) фиксируют повышение Индекса кредитного здоровья. Данный показатель за прошедший год вырос на 2 пункта и составил 92 пункта (в июле 2016 года – 90 пунктов). После периода стремительного падения Индекса в 2015 году и его стабилизации в 2016 году, в 2017 году наметилась тенденция к его восстановлению. В настоящее время показатель Индекса «вернулся» на уровень II квартала 2015 года.

Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России. Увеличение Индекса за прошедший год наблюдалось во всех федеральных округах, за исключением Северо-западного, Сибирского и Уральского ФО, в которых его показатель остался без изменений. По состоянию на 1 июля 2017 года наиболее значительное повышение данного показателя было отмечено в Центральном ФО – сразу на 3 пункта. В Южном и Северо-Кавказском ФО значение Индекса оказалось на 2 пункта выше, чем годом ранее. В Дальневосточном и Приволжском ФО рост составил 1 пункт.

При этом, по сравнению с I кварталом 2017 года, Индекс кредитного здоровья в РФ вырос на 1 пункт, а наибольший рост в федеральных округах был отмечен в Центральном и Уральском ФО – на 2 пункта. В свою очередь в Приволжском, Северо-Западном и Южном ФО увеличение Индекса составило 1 пункт. В Дальневосточном, Северо-Кавказском и Сибирском ФО показатель Индекса за квартал не изменился.

По состоянию на 1 июля 2017 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный ФО – 97 пунктов. Следом за ним расположился Северо-Западный федеральный округ, показатель Индекса кредитного здоровья в которых составил 95 пунктов. В Приволжском ФО значение Индекса оказалось несколько ниже – 93 пункта. Остальные ФО находятся ниже общероссийского уровня – Дальневосточный (90), Уральский (90), Южный (89), Северо-Кавказский (87) и Сибирский (85).

Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.

Ромир: Россияне отказываются от кредитов

За 2016 год доля россиян, которые не брали и не выплачивали кредиты, увеличилась с 60% до 65%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июне 2017 года исследовательским холдингом «Ромир». В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов из всех федеральных округов.

Параллельно продолжает сокращаться число тех, кто выплачивает сразу несколько кредитов. Сейчас таких 3%, хотя еще год назад было 6%, а до кризиса, в 2012 году, — и вовсе 17%. Почти столь же резко уменьшилась доля россиян, планирующих получить кредит в ближайший год: с 14% в 2016 году до 8% в 2017 году.

«Рынок кредитования по-прежнему остается в трудном положении, причем ситуация даже немного усугубилась по сравнению с двумя предыдущими годами. Россияне стараются больше рассчитывать на собственные средства, отказываясь от займов. Кредитную лояльность демонстрируют в основном молодые и состоятельные», — говорится в исследовании.

Общий тренд на снижение интереса россиян к кредитам, однако, не подтверждают участники ипотечного рынка. Напротив, по данным АИЖК, только за первое полугодие 2017 года в стране было выдано свыше 420 тыс. ипотечных займов на 765 млрд руб. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и соответствует уровню рекордного 2014 года. «Текущее состояние ипотечного рынка не вызывает озабоченности», — резюмируют аналитики агентства.

«Домашние деньги»: Более 7 млн должников по всем видам кредитов потенциально невыездные

В соответствии с федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» на границе остановят граждан, не исполняющих обязательств, наложенных на них судом. Иными словами, тех, кто имеет задолженность более 10 тыс. рублей по банковским кредитам, займам МФО, оплате за услуги ЖКХ, налогам, штрафам и алиментам. По данным аналитиков компании «Домашние деньги», только на начало мая 2017 года выехать за рубеж не смогут более 2 млн. человек (по всем видам долговых обязательств). Напомним, что на аналогичный период прошлого года данный показатель составлял порядка 1,2 млн. постановлений.

Самые злостные неплательщики — граждане с долгами по алиментам, они составляют 20% от всех невыездных должников и клиенты банков — 40%, а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%). Неплательщиков за ЖКХ — 5%, а доля заемщиков МФО составляет всего 1,5% в общем числе невыездных должников.

Обращение в суд для кредитора является последней мерой воздействия на должника и применяется она в том случае, если остальные методы взыскания оказались неэффективными. На сегодня в России около 9,5 млн. заемщиков (банки и МФО), имеющих просроченную задолженность более 90 дней. Из них у 80% долг превышает установленные законом 10 тыс. рублей, то есть в зоне «риска» находятся 7,6 млн. человек или около 9% от экономически активного населения. За год данный показатель увеличился на 45%, в большей степени за счет роста банковских должников.

Как показывает практика, злостный неплательщик МФО – социально активный человек, имеет работу, стабильный доход, образование. Зачастую он уже на этапе оформления займа принимает решение не платить по займу. При этом на момент возникновения просрочки у заемщика есть работа и стабильный заработок. Доля таких должников, или мошенников, способных оплачивать долг, но избегающих финансовой ответственности, достигает 49% от всех дефолтных заемщиков. При этом доля людей, действительно испытывающих трудности, то есть малообеспеченных – 28%, безработных –15%.

ОКБ: Уровень номинальной долговой нагрузки россиян снизился до 33%

Объединенное Кредитное Бюро проанализировало динамику уровня долговой нагрузки населения за 2016 год на основе информации о 66,5 млн. заемщиков, информация о которых хранится в Бюро, а также данных Федеральной службы государственной статистики о среднемесячной заработной плате граждан.

Кредитная нагрузка или показатель PTI (payment-to-income) обозначает соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода. Нормальным в банковской классификации считается показатель PTI на уровне 30-35%.

По итогам 2016 г. номинальный уровень кредитной нагрузки в целом по России составил 33%, тогда как в 2015 г. он составлял 37%. Средний ежемесячный платеж по всем кредитам на одного заемщика составил 12,1 тыс. руб., год назад он составлял 12,7 тыс. руб. Средний номинальный доход в среднем по России вырос за 2016 г. на 2,7 тыс. руб.

В диапазоне PTI до 35% по итогам прошедшего года оказались 14 регионов, год назад таких регионов было 8. В 15 регионах России уровень кредитной нагрузки по-прежнему превышает 50%, однако еще в 2015 г. таких регионов было 26.

  • Самый низкий уровень кредитной нагрузки отмечен на Чукотке (17%), Сахалинской обл. (22%), Тюменской обл. с учетом ХМАО и ЯНАО (23%), Москве (27%) и в Камчатском крае (28%).
  • Самый высокий уровень кредитной нагрузки сохраняется в Карачаево-Черкесии (69%), Калмыкии (59%), Кабардино-Балкарии (59%), Ивановской (58%) и Орловской обл. (55%).
  • Значительнее всего сократился уровень кредитной нагрузки у заемщиков Чукотки (с 32% до 17%), респ. Алтай (с 52% до 38%), Дагестана (с 59% до 46%), Еврейской АО (с 41% до 29%) и Забайкальского края (с 50% до 39%). Наиболее заметное увеличение уровня кредитной нагрузки отмечено в Тамбовской обл. (с 37% до 54%), Ульяновской обл. (с 44% до 55%), Липецкой обл. (с 43% до 51%), Белгородской обл. (с 39% до 46%) и Кабардино-Балкарии (с 55 до 59%).
  • Самые высокие ежемесячные платежи по кредитам были в 2016 г. у жителей Магаданской обл. (23,6 тыс. руб.), Москвы (19,1 тыс. руб.), респ. Саха (18,1 тыс. руб.), Московской обл. (17,6 тыс. руб.) и Камчатского края (17,2 тыс. руб.).
  • Самые низкие платежи у заемщиков Ингушетии (7,7 тыс. руб.), респ. Алтай (9,0 тыс. руб.), Северной Осетии (9,2 тыс. руб.), Чеченской респ. (9,2 тыс. руб.) и Еврейской АО (9,3 тыс. руб.).
  • Самое большое снижение среднего платежа по кредитам зафиксировано на Чукотке, где платеж снизился сразу на 10,9 тыс. руб. (с 25,6 до 14,7 тыс. руб.), в Еврейской АО – на 3,3 тыс. руб. (с 12,6 до 9,3 тыс. руб.), Магаданской обл. – на 3,2 тыс. руб. (с 26,8 до 23,6 тыс. руб.), Забайкальском крае – на 2,8 тыс. руб. (с 15,5 до 12,7 тыс. руб.) и респ. Тыва – на 2,7 тыс. руб. (с15,2 до 12,5 тыс. руб.).
  • Сильнее всего вырос средний платеж в Тамбовской обл. – на 4,3 тыс. руб. (с 8,0 до 12,3 тыс. руб.), Ульяновской обл. – на 3,3 тыс. руб. (с 10,0 до 13,3 тыс. руб.), Липецкой обл. – на 2,8 тыс. руб. (с 10,6 до 13,4 тыс. руб.), Белгородской обл. – на 2,4 тыс. руб. (с 9,9 до 12,3 тыс. руб.) и в Мурманской обл. – на 2,0 тыс. руб. (с14,3 до 16,3 тыс. руб.).

ОКБ: Платежная дисциплина регионов

Объем задолженности с просрочкой платежа от 1 дня вырос по итогам 2016 г. на 13%: с 1,15 до 1,30 трлн. руб. и составил 13,8% от общего объема ссудной задолженности граждан. В 2015 г. темпы роста этого показателя составляли 49%. Объем «плохих» долгов с просрочкой платежей более 90 дней за год также вырос на 13%: с 1,11 до 1,26 трлн. руб. и составил 13,4% от ссудной задолженности. В 2015 г. темпы роста «плохих» долгов составляли 51% [6] .

Самые высокие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности отмечаются в Калмыкии (+108%), Еврейской АО (+47%), Марий Эл (+42%), Хакасии (+31%), Забайкальском крае (+27%), Вологодской обл. (+26%), респ. Саха (+23%), Тюменской обл. (+22%), Чеченской респ. (+21%) и Адыгее (+21%). Темпы роста, превышающие среднее значение, зафиксированы в 41 регионе.

Отрицательные темпы роста зафиксированы в Карачаево-Черкесии (-4,5%), Ингушетии (-2,5%) и Дагестане (-2%). Также крайне умеренные темпы отмечены в Северной Осетии (+0,4%), Кабардино-Балкарии, Тыве, Сахалинской и Курганской обл. (по +5%), Челябинской и Орловской обл. (по +8%).

Самые высокие показатели доли просроченной задолженности от общего объема ссудного долга населения перед кредитными организациями отмечены в Ингушетии – 53,2% (2,7 млрд. руб.), Карачаево-Черкесии – 27,6% (5,5 млрд. руб.), Калмыкии – 23,8% (4,6 млрд. руб.), Кабардино-Балкарии – 23,1% (6,9 млрд. руб.) и Адыгее – 20,6% (4,1 млрд. руб.), Краснодарском крае – 19,6% (55,8 млрд. руб.), Астраханской обл. – 19,3% (10,5 млрд. руб.), Калининградской обл. – 19,0% (8,2 млрд. руб.), Ростовской обл. – 18,4% (35,9 млрд. руб.) и Кемеровской обл. – 18,2% (27,2 млрд. руб.). Всего доля просроченной задолженности, превышающая 13,8% зафиксированы в 39 российских регионах.

Самые низкие значения отмечаются в Магаданской обл. – 5,9% (1,2 млрд. руб.), респ. Саха (Якутия) – 6,9% (7,2 млрд. руб.), Камчатском крае – 7,2% (1,8 млрд. руб.), Сахалинской обл. – 8,4% (2,7 млрд. руб.), Коми – 8,4% (6,0 млрд. руб.), Чеченской респ. – 8,5% (1,4 млрд. руб.), Архангельской обл. – 9,2% (7,1 млрд. руб.), Амурской обл. – 9,7% (5,5 млрд. руб.), Чувашии – 9,7% (4,7 млрд. руб.) и Калужской обл. – 10,5% (6,5 млрд. руб.).

Объем просроченной задолженности по кредитам наличными года вырос на 15%: c 708,6 до 813,8 млрд. руб., составив 19,5% от ссудного долга по этому виду кредитов.

Наибольшие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по кредитам наличными отмечаются в Калмыкии (+63%), Марий Эл (+38%), Еврейской АО (+32%), Хакасии (+28%), Забайкальском крае (+24%), Вологодской обл. (+22%), Мурманской и Костромской обл. (по +21%), а также в Хабаровском крае и Чечне (+20%).

Снижение объемов просроченной задолженности зафиксированы в Карачаево-Черкесии (-7%), Дагестане (-5%), в Ингушетии (-3%) и Северной Осетии (-2%). Низкие темпы роста также отмечены в Кабардино-Балкарии (+5%), Курганской обл. (+5%), Сахалинской обл. (+6%), Пермском крае (+6%) и в Челябинской обл. и Тыве (по +7%).

Самые высокие показатели доли просроченной задолженности в объеме ссудного долга по кредитам наличными зафиксированы в Ингушетии – 59,7% (2,6 млрд. руб.), Карачаево-Черкесии – 32,4% (4,2 млрд. руб.), Калмыкии – 31,7% (3,6 млрд. руб.), Кабардино-Балкарии – 27,9% (5,4 млрд. руб.) и Марий Эл – 25,4% (2,8 млрд. руб.), Ивановской обл. – 24,7% (5,1 млрд. руб.), Адыгее – 24,5% (2,9 млрд. руб.), Новосибирской обл. – 24,3% (19,9 млрд. руб.), Владимирской обл. – 24,2% (6,5 млрд. руб.) и Астраханской обл. – 24,1% (7,7 млрд. руб.).

Самые низкие показатели в Чечне – 8,5% (1,1 млрд. руб.), Магаданской обл. – 9,1% (897 млн. руб.), Камчатском крае – 9,9% (1,2 млрд. руб.), Сахалинской обл. – 11,9% (1,9 млрд. руб.), респ. Саха – 12,6% (5,5 млрд. руб.), респ. Коми – 12,7% (4,0 млрд. руб.), Амурской обл. – 13,7% (3,8 млрд. руб.), респ. Алтай – 13,8% (910 млн. руб.), Кировской обл. – 13,9% (4,0 млрд. руб.) и Мурманской обл. – 14,2% (3,90 млрд. руб.).

Объем просроченной задолженности по кредитным картам за 2016 г. снизился на 3%: с 241,88 до 234,22 млрд. руб. (самое низкое значение с ноября 2015 г.), составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.

Наибольшие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по картам отмечаются в Еврейской АО (+21%), Вологодской обл. (+11%), Башкортостане (+10%), Кемеровской обл. (+10%), Самарской обл. (+8%), Забайкальском крае (+8%), Пензенской обл. (+8%), Калужской обл. (+7%), Карелии (+7%) и респ. Саха (+7%).

Наиболее значительное снижение отмечено в Чечне (-11%), Тыве (-8%), Калмыкии и Ингушетии (по -7%), Чувашии (-6%), Смоленской и Липецкой обл. (по -5%), Орловской обл. (-4%), в Дагестане и Томской обл. (по -3%).

Самая высокая доля просроченной задолженности по кредитным картам отмечается в Карачаево-Черкесии — 43,6% (1,1 млрд. руб.), Башкортостане – 38,6% (10,4 млрд. руб.), Кабардино-Балкарии – 36,9% (1,2 млрд. руб.), Тыве – 35,7% (646,3 млн. руб.), Калмыкии – 35,7% (700,7 млн. руб.), Бурятии – 33,8% (1,9 млрд. руб.), Хакасии – 33,5% (612,6 млн. руб.), Адыгее – 33,3% (774,4 млн. руб.), Чеченской респ. – 33,2% (144,6 млн. руб.) и в Кировской обл. – 33,0% (2,0 млрд. руб.).

Самая низкая доля просроченной задолженности в общем объеме ссудного долга по картам отмечена в Дагестане – 11,9% (317,4 млн. руб.), Магаданской обл. – 15,9% (216 млн. руб.), Сахалинской обл. – 16,8% (658,4 млн. руб.), Москве и Московской обл. – 16,8% (46,9 млрд. руб.), Камчатском крае – 17,9% (392,6 млн. руб.), респ. Саха – 19,5% (1,0 млрд. руб.), Мурманской обл. – 19,6% (1,5 млрд. руб.), Санкт-Петербурге и Ленобласти – 19,7% (15,0 млрд. руб.), Архангельской обл. – 20,1% (1,5 млрд. руб.) и Калужской обл. – 21,3% (1,2 млрд. руб.).

Объем просроченной задолженности по автокредитам вырос почти на 25%: c 67,95 до 84,62 млрд. руб., составив 17,2% от ссудного долга по этому виду кредитов.

Наибольшие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по автокредитам отмечаются в Ингушетии (+77%), респ. Алтай (+69%), Адыгее (+57%), Калмыкии и Чеченской респ. (по +56%), Кабардино-Балкарии (+56%), Оренбургской обл. (+53%), Хакасии (+46%), Вологодской обл. (+44%), Чувашии и Санкт-Петербурге, и Ленобласти (по +38%).

Снижение объемов просроченной задолженности отмечено в Тверской обл. (-12%), Камчатском крае (-8%) и Курской обл. (-2%). Снижение отмечено только в Амурской области (-1%). Также крайне умеренные темпы роста отмечаются в Бурятии (+4%), Марий Эл (+5%), Хабаровском крае (+6%) и Костромской обл. (+6%).

Самая высокая доля просроченной задолженности по автокредитам отмечается в Калининградской обл. – 30,8% (966 млн. руб.), Новосибирской обл. – 27,6% (1,7 млрд. руб.), Бурятии – 27,3% (206,4 млн. руб.), Владимирской обл. – 26,0% (1 млрд. руб.), Кемеровской обл. – 25,1% (1,3 млрд. руб.), Томской обл. = 24,4% (404,3 млн. руб.), Ивановской обл. – 24,2% (716,7 млн. руб.), Астраханской обл. – 23,3% (614,4 млн. руб.), Воронежской обл. – 22,3% (1,5 млрд. руб.), Вологодской обл. – 21,9% (778,6 млн. руб.) и Краснодарском крае – 21,6% (5,1 млрд. руб.).

Самая низкая доля просроченной задолженности в общем объеме ссудного долга по автокредитам отмечена в Кабардино-Балкарии – 8,7% (42,4 млн. руб.), Чеченской респ. – 8,8% (52,9 млн. руб.), Амурской обл. – 9,0% (33,2 млн. руб.), Северной Осетии – 9,3% (25,5 млн. руб.), Тамбовской обл. – 9,4% (254,8 млн. руб.), Кировской обл. – 9,5% (335,7 млн. руб.), Мурманской обл. – 10,0% (188,0 млн. руб.), Хабаровском крае – 10,2% (104,4 млн. руб.), Чувашии – 10,4% (299,7 млн. руб.) и Хакасии – 10,7% (85,7 млн. руб.).

Объем просроченной задолженности по ипотеке[2] вырос за год на 14%: со 108,9 до 124,4 млрд. руб. и составил 4,2% от общего объема ссудного долга по рублевой ипотеке.

Наибольшие годовые темпы роста объемов просроченной задолженности по ипотеке отмечаются в Калмыкии (+258%), Псковской обл. (+144%), Тыве (+95%), респ. Алтай (+87%), Забайкальском крае (+76%), Карелии (+76%), респ. Саха (+74%), Марий-Эл (+73%), Мурманской обл. (+72%), Кировской и Ивановской обл. (по +70%).

Важно учитывать, что такие значительные темпы роста возникают, прежде всего, из-за эффекта «низкой базы» (то есть изначально крайне малого объема просроченной задолженности) в этих регионах. Ипотечные портфели в этих регионах по-прежнему довольно высокого качества, а доля просроченной задолженности в них существенно ниже, чем в целом по стране. Так, в Калмыкии доля просроченной задолженности по ипотеке составляет 2,3% (114,6 млн. руб.), в Псковской обл. – 0,8% (87,6 млн. руб.), а в Тыве – 1,5% (73,0 млн. руб.).

Снижение объемов просроченной задолженности по ипотеке отмечено в Тверской обл. (-12%), Камчатском крае (-8%) и Курской обл. (-2%). Крайне умеренные темпы роста отмечаются в Пензенской обл. (+4%), Мордовии (+6%), Архангельской, Волгоградской обл. и в Москве и Московской обл. (по +8%).

Самая высокая доля просроченной задолженности по ипотеке отмечается в Ингушетии – 13,4% (41,9 млн. руб.), Москве и Московской обл. – 11,1% (70,3 млрд. руб.), Челябинской обл. – 7,1% (6,1 млрд. руб.), в Калининградской обл. – 7,0% (841,4 млн руб.), Томская обл. – 4,8% (1,2 млрд. руб.), Краснодарском крае – 4,7% (3,4 млрд. руб.), Пермском крае – 4,0% (2,6 млрд. руб.), Алтайском крае – 3,9% (1,2 млрд. руб.), Карачаево-Черкесии – 3,7% (154 млн. руб.). В целом только в 6 регионах России доля просроченной задолженности по ипотеке превышает среднее значение в 4,2%.

Самая низкая доля просроченной задолженности в общем объеме ссудного долга по ипотеке отмечена в Магаданской обл. – 0,3% (23,2 млн. руб.), Сахалинской обл. – 0,4% (43,7 млн. руб.), Мурманской обл. – 0,5% (72,3 млн. руб.), Карелии – 0,6% (92,1 млн. руб.), Чувашии – 0,6% (124,0 млн. руб.), Кировской обл. – 0,6% (112, 3 млн. руб.), Архангельской обл. – 0,6% (204,4 млн. руб.), Орловской обл. – 0,7% (77,4 млн. руб.), Марий-Эл – 0,7% (63,6 млн. руб.), Хакасии – 0,7% (44,2 млн. руб.), респ. Саха – 0,7% (370,4 млн. руб.).

Миллион россиян не смогут выехать из России из-за долгов

Около миллиона россиян не смогут выехать из России в связи с долгами, им временно запрещен выезд. Об этом рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков в своем твиттере [7] .

«В первом полугодии 2016 года приставами вынесено 961,7 тыс. постановлений об ограничении на выезд за пределы России должников, что на 336 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — написал Парфенчиков.

По словам главы ФССП, в первом полугодии 2016 года произведено 197,5 тыс. арестов имущества должников, что на 30 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным главного судебного пристава России, было исполнено 14,4 млн исполнительных производств (рост 28,4%), взысканная сумма выросла на 50,5 млрд руб.

При этом ранее сообщалось, что около 2 млн россиян не смогут покинуть Россию из-за долгов.

В России 1,4% заемщиков — банкроты

С 1 октября 2015 года вступили в силу поправки к закону о несостоятельности (банкротстве). Закон обязывает граждан, чей совокупный долг составляет более пятисот тысяч рублей, обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом, если он не может выполнять свои платежные обязательства перед одним или несколькими кредиторами. Также после вступления в силу закона граждане, испытывающие сложности с погашением своих кредитов, могут добровольно начать процедуру банкротства вне зависимости от суммы своего долга.

По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) под действие закона о банкротстве попадают порядка 593 тыс. россиян, это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Это граждане, с суммой долга более 500 тыс. руб. по одному или нескольким кредитам, платежи по которым не вносились 90 и более дней.

Средняя долговая нагрузка на россиян с 2007 года по 2012 год выросла с 20 до 70 тысяч рублей, в то время как зарплаты за тот же период увеличились только с 12 до 27 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй Equifax, посвященного поведению российских заемщиков (декабрь 2012 года).

Данные Equifax свидетельствуют о том, что долги россиян растут в полтора раза быстрее средних зарплат. При этом уровень закредитованности граждан остается гораздо более низким, чем в Европе, где средняя задолженность по кредитам близка к годовому заработку.

В исследовании Equifax также отмечается, что в России постепенно растет количество заемщиков, на которых «висит» больше одного кредита. В отчете говорится, что средний заемщик обслуживает 1,38 кредита. Для сравнения, еще в 2008 году этот показатель составлял 1,23 кредита.

Просроченные кредиты физлиц

Рост количества просроченных кредитов россиян за период с января по сентябрь 2013 года составил 35 процентов, говорится в обзоре Центробанка. Стоимость просроченных кредитов достигла 422,5 миллиарда рублей. В начале 2013 года объем просроченных кредитов достигал 291 миллиарда рублей.

Задолженность за телекоммуникационные услуги

Задолженность за услуги ЖКХ

Регрессная и субрагационная задолженность в России

Доля заемщиков без кредитной истории

По данным Equifax (декабрь 2012 г), в России значительно сократилось количество заемщиков, у которых нет кредитной истории. Если в 2008 году таких было больше половины (57 процентов), то к концу 2012 года их осталось только 32 процента.

Сезонность кредитного рынка

По данным Equifax (декабрь 2012 г), отмечается сезонность российского кредитного рынка: россияне резко увеличивают кредитную активность в декабре, а на январь приходится резкий спад интереса к заемным деньгам.

Кредитные рейтинги России

Агентство S&P начало рейтинговать Российскую Федерацию в 1996г. по просьбе государства. Российское правительство оплачивает рейтинговые услуги S&P и может в любой момент от них отказаться. Сколько Россия платит за услуги S&P, точно неизвестно.

У S&P также есть суверенные рейтинги, которые агентство поддерживает добровольно, не получая денег от эмитента (unsolicited ratings). Бесплатных суверенных рейтингов меньшинство: на «некоммерческой» основе, например, ведутся рейтинги Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции, Японии.

С 2004 г. все три основных рейтинговых агентства (S&P, Moody’s и Fitch) поддерживают суверенный рейтинг России в пределах так называемой инвестиционной категории.

В начале 2014г. экономисты Гейдельбергского университета в Германии Андреас Фюс и Кай Геринг в академическом исследовании выдвинули гипотезу о том, что рейтинговые агентства не объективны равным образом ко всем суверенным заемщикам: они более благосклонны к странам своего базирования (для S&P это Соединенные Штаты). В ответ S&P заявило, что не согласно с утверждением ученых.

Инвесторы не склонны придавать большого значения действиям рейтинговых агентств, утверждает Bloomberg. Анализ рейтинговых действий Moody’s и S&P с 1970-х гг. и задокументированной реакции рынка на каждое из этих действий показывает, что примерно в половине случаев котировки государственных облигаций изменялись не в том направлении, которое диктовала логика рейтингового действия. Классический пример — историческое понижение кредитного рейтинга США в августе 2011 г. агентством S&P: тогда инвесторы не стали сбрасывать американские госбумаги, напротив, их цена выросла, а доходность снизилась до рекордных значений.

Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8,_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)

This article was written by admin

×
Юридическая консультация онлайн